6月16日，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)、中國(guó)人民銀行陜西省分行以及國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局的協(xié)同推動(dòng)下，由浦發(fā)銀行西安分行牽頭主承銷的全國(guó)首單民營(yíng)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)科技創(chuàng)新債券——25創(chuàng)星PPN001（科創(chuàng)債）在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模4億元，期限5+5年，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.58倍，最終發(fā)行利率鎖定在2.10%。

本期債券所募集資金主要用于對(duì)基金新增出資，以支持新一代信息技術(shù)、光電半導(dǎo)體、智能制造、生物技術(shù)等領(lǐng)域種子期、初創(chuàng)期企業(yè)的發(fā)展，切實(shí)服務(wù)國(guó)家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略。發(fā)行人中科創(chuàng)星科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中科創(chuàng)星”）成立于2013年，作為“硬科技”理念的締造者和硬科技領(lǐng)域投資的先行者，長(zhǎng)期以來(lái)專注于科研院所和高校優(yōu)秀科技成果的孵化轉(zhuǎn)化，致力于構(gòu)建“研究機(jī)構(gòu)+早期投資+創(chuàng)業(yè)平臺(tái)+投后服務(wù)” 一體化的硬科技創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系。截至今年6月，中科創(chuàng)星基金在管規(guī)模已超過(guò)120億元，成功投資孵化超過(guò)530家硬科技企業(yè)，多次榮膺中國(guó)早期投資機(jī)構(gòu)第一名。

本期科技創(chuàng)新債券助力中科創(chuàng)星通過(guò)資本市場(chǎng)拓寬長(zhǎng)期資金來(lái)源，引導(dǎo)金融資本參與“投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技”，開創(chuàng)債券市場(chǎng)四個(gè)首創(chuàng)：債券市場(chǎng)“科技板”民營(yíng)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)首發(fā)亮相，地方擔(dān)保公司與中債信用增進(jìn)投資公司（以下簡(jiǎn)稱“中債增”）共同實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的首次實(shí)踐、中債增科技創(chuàng)新債信用風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)工具加直接投資的首單創(chuàng)新、民營(yíng)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期限科技創(chuàng)新債券的首筆落地。

在本期債券方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施到發(fā)行銷售等環(huán)節(jié)，浦發(fā)銀行憑借深厚的投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及高效的流程設(shè)計(jì)與服務(wù)能力，精準(zhǔn)對(duì)接市場(chǎng)需求，靶向施策解決各類難題。一是靈活設(shè)計(jì)發(fā)行條款，使其與創(chuàng)投基金“募投管退”5 至10年期的周期相匹配；二是協(xié)同地方增信機(jī)構(gòu)西安投融資擔(dān)保有限公司參與，依托中債增科技創(chuàng)新債券風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制與債券投資等方式，有效降低融資成本；三是積極引入多層次風(fēng)險(xiǎn)偏好投資人，顯著提升市場(chǎng)化投資者對(duì)民營(yíng)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)債券的認(rèn)可度。同時(shí)，交易商協(xié)會(huì)專線開辟綠色通道，安排專人對(duì)接，做到即報(bào)即評(píng)，并協(xié)同上清所、中債增、北金所等專業(yè)機(jī)構(gòu)，主動(dòng)服務(wù)市場(chǎng)主體。各方攜手克服諸多困難與瓶頸，積極創(chuàng)新工作機(jī)制，便捷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，全程保障項(xiàng)目高效落地。

浦發(fā)銀行西安分行作為總行落實(shí)中央西部大開發(fā)戰(zhàn)略在西北地區(qū)設(shè)立的第一家分行，始終堅(jiān)持“投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技”服務(wù)理念，在科技金融領(lǐng)域持續(xù)深耕細(xì)作，先后榮獲陜西省金融機(jī)構(gòu)支持科技創(chuàng)新評(píng)估“優(yōu)秀機(jī)構(gòu)”、陜西省軍民融合發(fā)展要素保障工作“突出單位”、西安市“科創(chuàng)金融優(yōu)秀金融機(jī)構(gòu)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。分行先后落地全國(guó)首單技術(shù)交易信用貸、陜西省首單混合型科創(chuàng)票據(jù)、陜西省首單國(guó)有企業(yè)科技創(chuàng)新債券、陜西省首筆科技型企業(yè)“中試貸”、陜西省首筆“認(rèn)股權(quán) + 貸款”業(yè)務(wù)等創(chuàng)新實(shí)踐，持續(xù)推動(dòng)陜西新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。截至2025年一季度末，累計(jì)為超4000家科技企業(yè)提供全方位綜合金融服務(wù)，其中，專精特新“小巨人”合作覆蓋率高達(dá)84%。

向“新”而行，以“質(zhì)”致遠(yuǎn)。展望未來(lái)，浦發(fā)銀行西安分行將縱深推進(jìn)數(shù)智化戰(zhàn)略“科技金融”主賽道，精準(zhǔn)對(duì)接國(guó)家重大科技項(xiàng)目、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)及科技型企業(yè)的多元化融資需求，持續(xù)優(yōu)化信貸資源配置、完善專屬產(chǎn)品矩陣、創(chuàng)新健全服務(wù)體系，厚植新質(zhì)生產(chǎn)力成長(zhǎng)沃土，聚力打造科技企業(yè)“首選伙伴銀行”，為助力陜西打造硬科技高地、打好教育科技人才體制機(jī)制一體改革硬仗提供堅(jiān)實(shí)的金融保障。（浦發(fā)銀行西安分行供稿）

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